媒体报道

解读疫情下的台湾面板产业链:成国际转单首选

2020-03-24 15:09:49 13

新冠肺炎COVID-19疫情蔓延全球,韩国肺炎疫情开始大爆发。由于中国已跃居全球TFT LCD 液晶面板生产大国,但封城管制及隔离检疫等防疫措施导致部分零件供给紧俏、工厂人力恢复缓慢,尽管现在正值传统淡季,短期内液晶面板供给仍受到影响。 

据悉,近期已有品牌客户积极重新评估零组件产地/供应商是否有过度集中的风险,其中,在TFT LCD液晶面板方面,已有客户开始酝酿转单计划,并且以电视面板案子较多,对台湾地区面板大厂友达光电、群创光电有利,至于IT应用面板及中小尺寸面板,还需要进一步观察。 

部分零组件吃紧,面板短期供应受阻

目前影响TFT LCD液晶面板供应的两大零组件,包括PCBA(PCB + 被动元件模组)以及背光模组。其中,PCBA模组供给吃紧,主因是武汉为这次中国肺炎疫情重灾区,而当地也是PCB 印刷电路板的生产重镇。由于疫情造成封城、交通、人员等诸多管制,限制了近期PCB产出。 

背光模组方面,据传主要是LED背光灯条供给不顺。这部分则是因为工厂复工之后,人员刚回到工作岗位仍必须隔离14天,因此短期内背光灯条产线也有人力不足的问题,估计最快可能于3月中上旬纾解。 

模组不顺/韩国转线,面板报价微涨

尽管中国大陆、韩国、中国台湾地区等各大面板厂之面板产线,基本上几乎完全没有直接受到这次肺炎疫情冲击,以Open cell来说,甚至都可正常供应。但后段液晶面板模组因为部分零组件短期供给吃紧,影响了部分应用产品出货情况。整个供应链出现的变数,带动了3月份面板报价略调涨。 

另方面,韩国大厂原本就有数条高世代产线转作OLED计划,包括三星旗下1条8代线停产TFT LCD转作OLED、另1条8代线减产TFT LCD,LGD则有1条8代线转作白光OLED,这对于近期TFT LCD液晶面板产业供需情况也有帮助。 

只是这波短期受到疫情干扰的面板涨价,能够持续多久?其实还有许多变数需要观察。包括中国大陆疫情何时得到有效控制?疫情持续拖延是否冲击消费信心?都会影响品牌客户的下单意愿。这部分可能在4月份就会比较清楚。 

疫情惊动全球,产地集中风险引关注

不过,无论如何,经过这一场惊动全球的肺炎疫情及相关效应、诸多不可控因素,加上美中贸易战衍生的问题,许多产业链的发展,已经默默在发生变化。

过去多年中国扮演世界工厂角色、全球许多产品制造高度集中在中国的现象,再度引起品牌大户重视,并且作为重新检讨、重新评估的重点。

中国台湾面板聚落完整,成国际转单首选

从中国台湾地区面板供应链来看,由于产业聚落完整、各段零组件齐全,从Open cell、偏光片、导光板、PCB、驱动IC、玻璃基板 /加工、光学膜、背光模组、LED 背光源,到后段LCM液晶模组,基本上可以一条龙生产出货


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